股指：制造业PMI低于预期，股指走势分化

截止10月31日周一收盘，上证指数跌0.77%，报2893.48，深证成指跌0.05%，报10397.04，创业板指涨0.65%，报2265.08。

基本面信息：

1、日本9月零售销售同比4.5%，前值4.1%。日本9月工业产出同比初值9.8%，前值5.8%。

2、中国10月官方制造业PMI49.2，预期49.7，前值50.1；10月官方非制造业PMI48.7，预期50.1，前值50.6.

3、从郑州航空港区疫情防控指挥部获悉，富士康将统一组织人员和车辆，全力以赴确保富士康员工顺利安全返乡。据了解，本次疫情发生后，航空港区立即进入应急状态，组建省市专家指导团队，开展疫情风险评估和形势研判，加强一线处置。本轮疫情传播速度快，但病毒载量低，截至目前，富士康厂区未发生重症感染现象，疫情总体可控。

4、市场监管总局等七部门联合印发《关于进一步规范明星广告代言活动的指导意见》。意见提出，明星不得为烟草及烟草制品（含电子烟）、校外培训、医疗、药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品进行广告代言；不得违反其他法律法规对广告宣传的有关规定。广告代言过程中，不得泄露国家秘密或者个人隐私；不得夸大商品功效；不得引用无从考证的数据；不得对其他经营者进行商业诋毁；不得对产品的价格、优惠条件等作引人误解的宣传；不得对资产管理产品直接或者变相宣传、承诺保本保收益或者以预测投资业绩等方式暗示保本、无风险、保收益等；不得对借贷类金融产品一味宣传低门槛、低利率、轻松贷，引发消费者误解。

5、2022年10月31日，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话，就当前及今后一段的中美关系交换了意见。王毅指出，推动中美关系重回稳定发展轨道不仅符合中美共同利益，也是国际社会的普遍期待。美方应停止对华遏制打压的做法，不要为两国关系制造新的障碍。美方出台对华出口管制新规，限制对华投资，严重违反自由贸易规则，严重损害中方正当权益，必须予以纠正。布林肯表示，世界期待美中合作。美方愿就下阶段美中关系同中方保持沟通，开展合作，探讨两国关系的基础。

6、10月31日，去哪儿接到多家国内航司消息：自11月5日（出票日期）起，调整国内航班燃油附加费征收标准，800公里以上航段降低10元，这是今年以来，燃油附加费第三次下降。调整后的国内航线燃油附加费收取标准为：成人旅客，800公里（含）以下航段，每名旅客收取60元；800公里以上航段，每名旅客收取110元。较年内最高点（7月5日）分别降低40元、90元。

行情解读：

1、两市合计成交额8841.1亿元；北向资金净流出90.12亿元。

2、今日三大指数集体低开，全天宽幅震荡，权重股表现低迷沪指创下年内次新低，资金炒作有长期政策支持的板块，双创板块表现活跃。受人民币贬值以及美联储议息会议即将召开的影响，北向资金较为谨慎全天大幅净流出90亿元，两市成交额跌落9000亿元，市场情绪再次走弱。上周五美股三大指数集体翻红，全天保持震荡上行，收盘均涨超2%。上周五美国公布9月核心PCE物价指数同比增长5.15%，低于预期5.2%，前值4.9%，连续第二个月上涨。美国9月PCE物价指数同比增长6.2%，低于市场预期的6.3%，前值为6.2%，已连续三个月放缓。尽管美国多个产业显现衰退信号，但9月消费者支出仍超出预期，表现出消费的韧劲，工资环比增长超1%，工资-通胀螺旋上行的风险加剧。10月密歇根大学调查显示消费者信心指数升至半年来高位，同时长短期通胀预期也较9月升高。美联储公布加息前所有风险事件落地，市场基本消化下周美联储加息75个基点，明年3月利率峰值有望达到5%。PCE数据公布后，美国国债价格下跌，收益率快速上行，10年期美债收益率升破4%。但市场整体对欧美央行继续激进加息的预期下降，美债收益率全周表现为下降。国内三季报披露完毕，在供需双弱的背景下A股上市公司业绩仍处于磨底状态，且有多个龙头公司业绩暴雷打击市场风险偏好。10月中国制造业PMI跌落至荣枯线下方，国内经济热度相较于9月降温，市场情绪再次变得悲观，与宏观相关性更高的IF与IH继续下探，IC与IM在高景气和估值的支撑下偏强震荡。申万一级31个行业中11个行业上涨，其中计算机行业领涨，煤炭和房地产行业领跌。

操作建议：

股指震荡运行，谨慎操作。


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